融创约85%的债权人已加入债务重组支持协议

每经记者 王佳飞    每经编辑 陈梦妤    

5月4日晚间，融创中国（HK01918，股价1.58港元，市值86.09亿港元）公告称，截至5月4下午5时，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。

4月20日，融创中国发布公告称，其本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案，已获超75%现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件。

早在3月28日晚间，融创中国表示，对于90.48亿美元境外债务重组，与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议。

融创中国将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项，落地性强。

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具体而言，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：第一，融创拟发行10亿美元可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1%-2%的票息。

第二，发行5年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股。

第三，债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。

因此，债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权，提前获得变现机会，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。同时，融创对强制可转债的设计，让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会，并享有潜在的股权价值上升收益。

4月13日，融创中国股票复牌，股价一直维持在1.5港元左右。

封面图片来源：视觉中国-VCG111300980000