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tài xỉu đã banh là gì(www.84vng.com):片仔癀也成新冠特效药?林园亲自上阵“带货”,网友调侃:仓位决定疗效

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向来高调林园又吸引了一波眼球。

12月12日,网传林园投资董事长林园在社交平台发文称“过去一周同事们基本上都阳了,我每天早上含这,我没有事”,并配以片仔癀(600436)的图片,表示“效果特别好”。

众所周知,新冠并无特效药,林园此次高调“带货”,醉翁之意或也在自己的重仓股。

据私募排排网数据显示,片仔癀是林园的重仓股,自2018年二季度开始,片仔癀出现在林园投资旗下多只私募基金产品前十大重仓股席位,单只基金持股市值均超亿元。

此后片仔癀退出其重仓股前十大流通股,他表示是做了拆分,实际持有份额没有变化。不过,公募方面,在片仔癀追捧热度下降,今年三季度,仅有葛兰坚守在片仔癀的前十大流动股中。

截至12月12日,片仔癀收涨4.51%,股价为285.32元,自今年10月25日低点反弹至今,已有23.18%的涨幅。

不仅是片仔癀,随着医药行情开启,尤其是疫情政策优化调整以来,中药个股涨幅明显。12月12日,中药指数涨幅3.86%,自9月26日至今区间涨幅达到35.51%,以岭药业(002603)、众生药业(002317)、康缘药业(600557)年内涨幅翻倍。

在政策驱动和疫情政策优化之下医药迎来反弹,包括并无临床验证的“熊去氧胆酸”被反复炒作,对于中药后市,受访基金经理表示,能否延续最终还是要落实到企业盈利上。

多次鼓吹片仔癀

看似是社交平台分享药品的无心之举,事实上,“民间股神”林园在片仔癀上发言向来都是语出惊人。

此前,他将片仔癀与茅台(600519)做对比,称片仔癀是一家伟大的公司,片仔癀是独门生意,它最终要卖到2瓶茅台的价格,并认为片仔癀还有巨大的涨价空间。

医药行业出身,林园在这一板块上也眼光独到,在片仔癀上投资上,他真金白银买入。

私募排排网数据显示,自2018年二季度到2020年三季度期间,片仔癀多次进入林园投资旗下多只私募基金产品的前十大流通股东席位,单只基金持股市值均超亿元。此外,在2020年二季度,林园投资21号是持有片仔癀最多的单只基金,持有市值高达6.72亿元。

林园投资组合中,片仔癀最后一次以第一重仓出现在2020年三季度,林园投资29号持有片仔癀市值3.3亿元。此后,他管理组合重仓股不再有片仔癀的身影。

这也引发了投资人质疑,认为林园在高调鼓吹片仔癀之后减持。在2020年四季度,他公开回应称,林园投资旗下的基金并未减仓这只中药龙头,只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆,所以退出了前十大流通股的席位。他还表示,虽然财报显示有些产品不再位列前十大流通股东,但实际的份额并没有发生变化。

公开资料显示,片仔癀主营业务分为三大类,医药类(医药制造与医药流通)、食品类(保健药品、食品、功能饮料)、日化类(化妆品、日化产品),医药类营收占比最高,约为85%。

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片仔癀从2003年市值约20亿元,到现在市值为1721亿,居上市公司中药板块第一位,领先于另一家中医药巨头云南白药(000538),更是今年涨幅最大的以岭药业市值两倍。股价方面,片仔癀在2021年12月摸高484.33元之后,开启下行行情,到今年探底228.73元,股价一度下降了52%,当前股价已经较低点上涨超过二成。

此次,林园再次喊话片仔癀,未来在投资上释放会有新的布局还需拭目以待。

11月市场反转以来,林园投资旗下产品也表现不俗。私募排排网可查261只私募基金中,有259只在11月取得正收益。其中,以“林园投资1号”表现最好,当月涨幅近30%。

公募仅剩葛兰坚守前十大流通股

同花顺iFinD数据显示,截至今年三季度,片仔癀为公募基金第140大重仓股,共有61只基金的十大重仓股中持有片仔癀,较上季度减少27只;持股市值44.71亿元,比上季度末减少52.88亿元,环比减少54.19%。

从前十大流通股东变动来看,也能看出公募基金在片仔癀上的“撤退”情况。截至今年三季度,仅有葛兰的中欧医疗健康依然位列前十大股东,位于第6位,在连续加仓四个季度后,在三季度减持比例达到10%。

公募基金在片仔癀前十大股东中最为扎堆时期为2021年三季度,彼时,前十大股东中,银华明星基金经理焦巍管理的银华富裕主题、中欧医疗健康混合、吴兴武管理的广发医疗保健、胡昕炜管理的汇添富中盘价值精选混合和郑磊管理的汇添富创新医药均在前十大流动股东行列,占据5个席位。

热闹过后,医疗板块也迎来了跌跌不休的调整期,直到今年10月25日医药板块在触底之后迎来拐点,个股带动指数掉头向上,在经历了一波上涨后,投资者的热情显然被带动起来了。

尤其是在疫情政策优化之后,仅上周(12月5日-11日),包括中药在内医药板块获资金看好,中药ETF单周份额增加8.59亿份,成交额近2亿元。此外,医药ETF、医疗器械ETF、生物医药ETF同期份额分别增长4.92亿份、2.30亿份和0.83亿份。

中药行情能否延续?

在疫情政策优化背景之下,无论是“治疗路线”的相关感冒类用药,还是“预防路线”的“熊去氧胆酸”都成为市场热点。

指数上,中药指数在过去7个交易日上涨7.23%;个股方面,主营连花清瘟系列药品的以岭药业短短2个多月时间涨幅超过170%。

广发中证全指医药卫生ETF基金经理霍华明认为,随着防疫政策的调整,医药板块整体受关注度较高,也形成了事实性利好。

当前随着防控形势的变化,医药板块的新冠口服液、抗疫中药、感冒发烧类用药、疫苗、抗原检测、居家防护用品以及药店等领域都有一定的利好,未来预估随着疫情形势的趋稳,消费医药以及医疗服务等板块有望受益于人流的恢复,基本面也将更加扎实。

不过对于当前某些炒作题材,霍华明提醒,“熊去氧胆酸”是款旧药,但在预防新冠病毒方面尚未进行临床试验,而临床试验是一个漫长的过程,也提醒投资者需关注和防范其中的投资风险。

红土创新医疗(002173)保健股票基金经理廖星昊指出,中药板块在2015年之前,其实是医药行业里权重较大的子板块,像云南白药、天士力(600535)、康美药业、中恒集团(600252)等公司,当时都是受到基金追捧的白马股。后来因为医保政策的变化,持续下跌五年的时间,机构持仓低,估值也较低。

今年的中药再次表现亮眼直接驱动是政策因素,对于中药板块行情能否持续,最终还是要落实到企业盈利上。

前海开源基金投资副总监范洁则认为,中药中短期表现会强于医药行业整体,未来投资需更加细分,老字号的经典名方、品牌OTC(非处方药)和中医诊疗服务会是布局的重点。

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