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  收盘后几个重要新闻,估计明天相关板块又要动。

  一个是美国对台军售。没啥可说的,就是铁了心要当搅屎棍。咱们之前说过,中美关系已经捅破了窗户纸了,不用再寄希望于回到十年前的状态。所以未来对抗会是长期存在的客观事实。这里面最直接受益的就是军工。明天军工大概率要动。但是事件驱动的上涨持续性不会太好。军工股过去几年都是事件驱动,快起快落。真正能够让军工走出趋势的是业绩层面带来的上涨。

  我们看实际上资金对于军工的认可还是可以的。2021Q4基金军工持仓占比为5.10%,环比增加1.08pct,创历史最高水平,且连续三个季度实现环比正增长。基金2021Q4军工持仓集中度61.5%,环比下降3.05pct。2021Q4军工超配比例进一步走高至1.91%,显示市场对军工板块投资热情的回归。进入2022年,Q1军工板块大幅回撤,基金调仓动作明显,基金持仓比例下行或成定局,但我们认为随着产业链产能释放,叠加行业高景气度持续,军工板块投资价值凸显
  短期看,军工板块经过前期大幅回调,估值风险得到较为充分地释放,当前板块PE回落至53.4x(中枢为57x),安全边际较高,后期有望逐步企稳。基于EPS驱动逻辑,过去两年军工指数“进二退一”的表现明显,我们倾向于认为此次指数调整空间不多于上轮的涨幅;中期看,2022年作为装备采购“十四五”规划第二年,招投标有望密集落地,,

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,叠加产能瓶颈破除,行业景气度或将持续提升,未来三年行业较快增长依然可期;长期看,“建军百年奋斗目标”近在迟尺,“百年变局”势必将推动行业快速发展。

  第二个消息是海外雅培奶粉出了问题,利好国内的奶粉企业。

  最后是四大行将同步下调广州地区房贷利率的消息。这个和我们之前对于宏观经济的分析是吻合的。我看到有朋友说,资金都去炒楼了,A股药丸。

  你看这话说得,好像这几年特么资金没炒楼的时候,A股就特么好过似的~~
  盘面上看,东数西算继续成为全市场最亮的崽。这个实至名归,毕竟是继“南水北调”、“西电东送”后,又一大国家级超级工程。

  甚至可以说是本轮调整后最大看点的政策利好。

  我们认为东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升,同时将带来巨大的投资空间,而对这个概念的深挖可以从五个层面来看。

  1)IDC运营商;2)ICT设备;3)光模块光器件:东数西算工程的算力需求不断提升,对硬件侧的网络设备产生高需求;4)数据中心UPS;5)温控设备:也就是冷却设备的供应商。

  与此同时,整个市场炒作政策受益的逻辑也是不一样的。所谓的数据要区分冷数据热数据,最直白的理解就是数据的运算对时效性是否有超高的要求。

  从这个层面出发,东数西算最直接受益与高弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业,此外东数西算是后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的“冷数据”率先向西转移
  但“热数据”因为网络时延要求主要东部承接且PUE水平要基本控制在1.25以内,东部沿海低PUE的以海兰信为代表的海底数据中心或成为刚需   总的来说,指数继续震底,题材结构性爆发,除了东数西算以及延伸,继续提示大家关注农业相关,近期农机股已经走出一轮加速,可以继续关注。   等待一号文件落地兑现后,考虑是否离场。
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    2022-02-26 00:01:01 

    如果接下来的日子依然是太平岁月,那么李鸿章的一生无外乎也就是从富家子弟过渡到朝堂肱骨的一生,可是,他出生于清朝末年,他效忠的是一个风雨飘摇的王朝。而这时的清王朝,露出了它腐朽的根基,硕鼠搬空了粮仓,炮火轰开了大门,金銮殿上的椅子即将失去它最后的光辉,山河开始等待它全新的主人。舍不得放下手机

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      2022-03-21 03:10:37 

      至于在韩剧中火过的啤酒和炸鸡,哪个算韩国的特色饮食?韩国的许多餐厅都是烤肉店,由于这器械做起来没有手艺含量,也没有难度。字字珠玑

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    2022-05-14 00:09:44 

      三一重工(600031,股吧)(600031)10月28日晚披露三季报,第三季度,公司实现净利润24.93亿元,同比下降35.32%;受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响,公司收入增速下降,产品结构发生变化。前三季度,公司实现净利润125.67亿元,同比增长0.91%。 还行呢,比预想的好

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