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ug环球官网:去年资金逆势流入香港ETF市场 吸金600亿港元!总市值历史新高

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  自1999年香港首只ETF盈富基金上市至今,二十多年间,香港ETF市场已发展成为亚洲区最多元化的市场之一,并引领着亚太ETF市场的发展。

  去年,尽管港股走势极为动荡,但投资者对香港市场ETF产品的兴趣却有增无减。易方达香港近日发布的《香港ETF市场2021年度回顾》显示,去年资金逆势流入香港ETF市场,总额约600亿港元,为近年来的增量最高峰;ETF产品总市值达到4287亿港元,创下历史新高。

  近年来,随着内地金融开放加速加深,香港ETF市场也不断获得新的发展助力。今年,随着“ETF通”有望在年中正式落地,更将为香港ETF市场带来进一步发展动力。

  总市值突破4000亿

  ETF市场规模创历史新高

  作为亚洲领先的ETF市场,2021年,香港ETF市场再度实现新的突破。

  易方达的数据显示,截至2021年底,香港上市ETF数量达153只,总市值突破四千亿港元,达到4290亿港元,较2020年上升9%,创下历史新高。去年,香港市场发行的ETF中,A股、其他地区股票、固收类ETF的规模增长超过100亿港元。

图片来源:《香港ETF市场2021年度回顾》,易方达香港

  规模的增长,一方面来自资金的加速流入。2021年,香港ETF市场逆势而上,全年吸引资金净流入约600亿港元,为近年来的增量高峰。其中,7月、11月和12月,是香港ETF市场净资金增长的三个高峰,净流入规模分别为129亿、152亿和198亿港元。

  “与内地市场的互联互通,以及香港ETF市场产品线的丰富,更多的主题产品,杠反产品的发行丰富了产品线和结构,加大了投资人的热情。”南方东英副总裁和弦分析指。

  华夏基金(香港)ETF主管曾春伟认为,亚洲区机构投资者和个人投资者对于香港上市的ETF产品的接受度提升,以及产品线的丰富是香港ETF市场持续发展的主要驱动力。投资者接受度的提升反过来也提高了ETF发行商推出新策略的积极性。

  2021年,香港ETF市场上新产品持续面世,共有33只新产品面世,新发产品以中国股票ETF为主,其中A股类ETF和港股类ETF分别发行13只和1只新产品,亚太区股票类ETF和其他地区股票类ETF分别发行3只和6只新产品。

  去年港交所推出MSCI中国A50互联互通指数,也为ETF市场的发展带来新机遇。去年12月,3只全新的MSCI中国A50互联互通指数ETF港交所上市后大获投资者青睐,以华夏MSCI中国A50互联互通ETF(2839.HK)为例,首发规模就达13亿港元。

  在规模和资金流量增长的同时,香港ETF市场的成交也更为活跃,日均成交额稳步增长。易方达数据显示,去年,香港ETF市场的日均成交额为77亿港元,占股票市场总成交额的约5%,而港股类ETF产品成交最为活跃。

  睿亚资产董事总经理蔡瑞怡预计,随着美国利率不断上升以及收紧财政政策,会看到更多全球投资者转投香港ETF市场。

  600亿资金逆势流入

  中国债券、科技主题最受追捧

  从去年的资金流向来看,ETF产品的当下表现并没有显著影响投资者的选择。以ETF追踪标的来区分,去年,香港ETF市场上最受资金青睐的是港股类ETF。

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  易方达的数据显示,港股类ETF去年资金流入规模达377亿港元,其次是债券及货币类ETF净流入规模达111亿港元。内地A股和亚太区股票类ETF的资金净流入规模则分别为35亿港元和42亿港元。

  其中,又以中国债券和科技两类主题ETF获得净流入资金最多。根据港交所的数据,2021年,中国债券主题ETF资金流入量占香港ETF资金流入总量的16%。

  和弦认为在亚洲高收益债券市场中,对中国和亚洲市场持低比重或零比重的投资者“寻找新的投资窗口”是资金流入中国债券主题ETF的一个重要因素。例如,得益于主权基金保险等机构客户看好中国债券资产,去年南方东英固定收益ETF(3199.HK)资金流入量就超过7亿美元。

  在各类ETF产品中,虽然科技股ETF表现最差,但吸金能力惊人。晨星数据显示,去年香港四只追踪恒生科技指数的ETF产品跌幅超过了30%。追踪中证全球中国互联网指数的三星中国龙网去年表现更差,跌幅高达42.4%。但资金仍然持续流入,根据港交所的数据,四只追踪恒生科技指数的ETF资金净流入总额就高达360亿港元。

  “尽管市场出现了巨大的调整,但投资者仍有动力去投资恒生科技指数ETF,因为总体共识是科技行业对中国经济的未来至关重要。”和弦直言。去年,南方东英恒生科技指数ETF的资金流入量超过17亿美元,占到资金流入总量的近60%。

  从1月的数据来看,进入2022年资金仍在持续流入科技主题的ETF产品。仅在1月初,就有约1亿美元的资金流入南方东英恒生科技指数ETF(3033.HK),该基金目前也是全球规模最大的恒生科技指数ETF。

  和弦表示,今年继续看好港股市场的科技板块和底层标的为A股的核心资产ETF。他指出,科技股在经历了2021年的严格调控以后,目前估值所反映的市场预期较为悲观。但随着利好政策信号的释放,2022年以来投资人对于中国科技股的信心正在逐渐恢复。

  ETF通有望年中落地

  基金公司积极备战互联互通新机遇

  过去20多年,香港ETF市场经历了波段式的发展,有过增长相对缓慢的停滞期,也有政策利好带来的爆发期,而在香港ETF市场内生发展的同时,内地金融开放无疑是助推香港ETF市场发展的一股重要力量。

  2011年底,随着人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度正式落地,投资于A股市场的RQFII ETF在2012年面世,推动香港ETF市场进入一段重要的爆发式发展时期。2012年至2017年上半年,在香港注册发行的ETF产品数量增长了78%以上,总规模增长了88.3%。

  随后的几年来,香港ETF市场不断进化,产品逐渐开始多元化和差异化,ETF生态圈的发展也被港交所列入其重点发展目标。港交所行政总裁欧冠升曾直言,将持续大力发展香港ETF生态圈,希望港交所能够成为亚洲区内首选的ETF市场。

  对于香港ETF市场而言,今年最重要的里程碑事件将是年中ETF通的正式落地。去年12月,港交所、深交所、上交所以及两地监管机构已经共同宣布,已就 ETF 纳入互联互通标的整体方案达成共识,预计需要 6 个月左右准备时间。这意味着互联互通机制在股票、债券市场平稳运行多年后,再迎来新的发展。

  “ETF通的推出和发展将推动香港ETF市场的进一步发展。”曾春伟透露,华夏基金(香港)已经做好参与ETF通的准备,并将与母公司联动,积极把握ETF通带来的机遇。华夏基金目前是内地最大的ETF发行商。

  ETF纳入互联互通标的将使互联互通现货生态链更加完整,进一步促进内地与香港市场共创双赢,除了能够丰富境内外投资者的投资渠道和交易品种,有利于其更加便捷有效地配置对方市场资源外,ETF纳入互联互通标的还将进一步改善投资者结构,推动 ETF 市场的健康发展。

  “ETF通为两个市场的客户引入了一种新的方式来获得投资敞口。不同的基金通项目(MRF、跨境理财通、ETF互挂上市、ETF通)都有其独特之处,可能会吸引不同类型的投资者。”和弦表示,而整个ETF市场的发展,又能够丰富金融市场的生态系统,与期货、衍生品等联动,让香港金融市场实现立体发展。

  曾春伟也表示,ETF市场的发展能够提升投资者的参与度和市场交易活跃度,有助于推动香港金融市场的整体发展,夯实香港特区作为亚洲领先ETF市场的地位。

  在ETF通落地前,早在2020年香港市场已经开始探索ETF产品的互挂上市。目前,共有三对互挂上市的ETF产品,包括南方东英银华中证5G通信主题ETF(3193.HK)、恒生嘉实沪深300指数ETF(3130.HK)和南方东英华泰的光伏/太阳能主题ETF(3134.HK)。

  和弦表示,南方东英已经通过ETF互挂积累了经验,也有了客户群体,对ETF互联互通有信心,也做好了准备。目前,南方东英通过互挂上市从内地市场获得的总资产规模已经接近50亿港元,市场份额占整个内地/香港ETF互挂上市计划的98%以上。

(文章来源:中国基金报)

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